Qu'est-il arrivé à Micromax, Intex, Lava et à d'autres marques de smartphones indiennes?

Bien qu'un certain nombre de facteurs contribuent au début de la fin du règne des marques de smartphones indiennes, je pense que le lancement du smartphone Mi 3 de Xiaomi en 2014 a été le facteur clé. Le combiné a simplement changé le paysage du smartphone indien du jour au lendemain. Xiaomi Mi 3 offrait les spécifications alors phares - le chipset Snapdragon 800, un écran 1080p net et un matériel photo compatible au tiers du prix des smartphones phares de 2014 tels que LG G3, Nexus 5, Sony Xperia Z3, Moto X, etc. résultat, Mi 3 a pris d'assaut le marché indien et a été vendu en grand nombre. Les produits de marques locales qui régnaient autrefois sur le marché ne pouvaient tout simplement pas correspondre aux caractéristiques et aux performances du Mi 3 plus robuste de Xiaomi.

Xiaomi s'est rendu compte que la société avait atteint le point idéal et a donc maintenu la tendance en mouvement avec des offres similaires. Ce n'était qu'une question de temps que d'autres marques chinoises populaires se sont aventurées dans l'espace des smartphones indiens, créant plus de problèmes pour les fabricants locaux de smartphones. Les données partagées par Counterpoint Research mentionnent que les marques chinoises ont gagné 51% de part de marché en moins de 3 ans, poussant les marques indiennes à 16%. Des compétences marketing efficaces, des modèles de prix agressifs, une stratégie de vente en ligne et des produits puissants à forte spécification ont été les principaux facteurs de la domination de l'entreprise chinoise sur le marché indien.

Aujourd'hui, Xiaomi dirige le marché indien des smartphones. Selon les derniers rapports d'IDC (International Data Corporation) pour le premier trimestre 2019, Xiaomi a réussi à expédier 9,8 millions de smartphones pour une part de marché totale de 30,6%. La société domine également le canal en ligne avec une part de marché de 48,6% au premier trimestre 2019. Samsung arrive en deuxième position et Vivo en troisième position.

Où en sont les marques indiennes en termes de parts de marché en 2019?

Nous avons contacté IDC et Counterpoint Research pour comprendre la part de marché des marques de smartphones indiennes. Mme Upasana Joshi, Associate Research Manager - Client Devices, IDC India nous a informés que la part de marché combinée actuelle des fabricants de smartphones indiens - Intex, Lava, Micromax et Karbonn dans la catégorie des smartphones n'est que de 7,6%. La part de marché des téléphones fonctionnels de ces marques est considérablement plus élevée et s'élève à 14,4% au cours de l'année 2018. Les téléphones fonctionnels représentent toujours un grand marché en Inde, en particulier dans les zones rurales et les villes de niveau III..

Part de marché des smartphones - Marques indiennes

Sur la base des données partagées par CounterPoint Research, la part de marché individuelle des marques indiennes sur le marché des smartphones est la suivante: Intex (0,1%), Lava (1,2%), Micromax (1,1%) et Karbonn (0,2%).

Part de marché - Marques indiennes

Pour la catégorie des téléphones mobiles, la part d'Intex est de 1,4%. Micromax et Karbonn couvrent respectivement 2,4% et 4,4% au premier trimestre 2019. Lava a une fois de plus pris la première place avec une part de marché de 12,9% dans la catégorie des téléphones portables..

Selon le rapport du premier trimestre 2019 de CounterPoint Research, Lava a doublé sa part de marché, devenant la marque numéro 2 dans le segment des téléphones 2G. Selon les rapports, Lava était deuxième derrière Samsung avec une différence de seulement 2% dans la part de marché globale sur le marché local.

Nous avons également contacté des marques de smartphones locales pour leur part de marché actuelle sur le marché local. Intex, Micromax et Karbonn ne semblaient pas disponibles pour commenter les questions au moment du dépôt de l'histoire. Selon nos sources internes, Intex ferme entièrement la division des smartphones sur le marché indien. Cependant, nous n'avons pas encore reçu de déclaration officielle de la marque à ce sujet.

Des temps difficiles pour les marques indiennes de smartphones

Autrefois un acteur dominant dans le segment des smartphones, Micromax s'éloigne progressivement de l'espace des smartphones locaux. Micromax n'a reçu aucune réponse concernant la part de marché actuelle de l'entreprise, ses futurs produits et ses stratégies de marketing. Cependant, la société a répondu pour son réseau de service après-vente, que vous pouvez lire plus tard dans l'histoire.

Lava a répondu activement à nos questions. Selon la marque indienne de smartphones, la société maintient toujours ses ventes sous le segment 5K en prenant plus de 15% de part de marché dans ce segment. Lava vise à être n ° 1 dans ce segment au cours de l'année à venir. L'entreprise a mis en place deux usines de fabrication et une usine de réparation d'une superficie d'environ 300 000 pieds carrés à Noida même. Lava affirme que les deux usines de fabrication ont une capacité de production de 40 millions de téléphones par an.

Tejinder Singh, chef de produit chez Lava International, a déclaré: "Nous voyons un énorme potentiel dans le segment inférieur à 10k. Nous savons que nous pouvons être les leaders mondiaux dans ce segment. résultats de Counterpoint Research) et continuera à dominer le segment avec de nouveaux produits innovants prévus au cours de l'année en mettant l'accent sur la batterie de secours haute dans la catégorie ainsi que la bonne expérience audio pour nos consommateurs. Dans le segment des smartphones, nous lancerons des produits personnalisé pour les besoins des consommateurs indiens et cibler les premiers acheteurs de smartphones en mettant l'accent sur la batterie, l'audio et les fonctionnalités spécifiques à la région. "

Qu'en est-il du service après-vente des marques locales en Inde?

Les marques locales ont la responsabilité de répondre aux demandes de service après-vente de leur base d'utilisateurs. Nous avons contacté les marques de smartphones pour demander des informations sur le service après-vente à leur clientèle. Intex et Karbonn semblent encore une fois indisponibles pour fournir des détails sur le service après-vente.

Lava a informé que le réseau de services de vente de l'entreprise est l'un des plus importants du pays avec plus de 1 000 centres de services gérés par des professionnels. Ce ne sont pas des points de contrôle de service tiers mais des centres de service appartenant à l'entreprise pour répondre aux demandes des consommateurs. Si vous êtes un utilisateur de Lava et que vous avez rencontré des problèmes avec le service après-vente de l'entreprise, n'hésitez pas à nous écrire.

En ce qui concerne Micromax, la société a également fourni des informations relatives au service après-vente. La société a mentionné: "Au fil des ans, nous avons investi avec diligence et mis en place un vaste réseau de service de plus de 650 centres de service sans rendez-vous pan Inde pour assurer un accès facile pour chaque utilisateur. Ces centres de service sont situés même dans certains des plus intérieurs certaines parties du pays afin que toute personne disposant d'un téléphone Micromax puisse avoir une solution à ses problèmes même après l'achat. La majorité d'entre eux sont entièrement équipés pour gérer tout type de problème matériel / logiciel. En moyenne, nous assurons un consommateur la réclamation est traitée dans les 24 heures et la réparation / le remplacement requis est effectué en moins de 7 jours. "

En l'absence de réponse d'une autre marque locale sur le service après-vente, nous avons de nouveau contacté IDC. La société de recherche a informé que les marques indiennes de smartphones étaient largement tributaires de plates-formes tierces avec plusieurs marques desservies sous un même toit. Par conséquent, le support de service ne sera pas beaucoup impacté dans le scénario où la marque ne répond pas aux requêtes des consommateurs.

Que peuvent faire les marques indiennes pour regagner une part de marché?

Il est désormais évident que le marché indien des smartphones est dominé par des fournisseurs basés en Chine. Il est presque impossible de l'emporter sur les appareils mobiles chinois en termes de spécifications et de performances. Nous pensons que les fabricants de smartphones indiens devront proposer un solide portefeuille de produits pour regagner la part de marché perdue. Voyons comment les marques indiennes peuvent regagner une partie de la part de marché perdue sur le marché local.

Les téléphones à faible coût compatibles 5G peuvent être un bon début pour regagner des parts de marché perdues

Les fabricants chinois de smartphones se sont concentrés sur la fourniture de produits 4G plus rapides, tandis que les marques indiennes proposaient toujours aux smartphones des smartphones 3G. Maintenant que la 5G est le sujet brûlant, les marques de smartphones indiennes ont la chance de lancer la pièce. C'est une tâche intimidante; mais vaut la peine d'être considéré lorsque les enjeux sont si élevés. Le gouvernement indien a pour objectif de lancer le déploiement de réseaux 5G ultra-rapides dans le pays d'ici 2020. Les smartphones ne sont qu'un segment sur lequel les marques de téléphones indiennes peuvent se concentrer pour regagner une part de marché perdue. De plus, les marques locales peuvent également envisager d'autres cas d'utilisation des réseaux 5G tels que l'éducation, l'agriculture et la fabrication de nouvelle génération. La 5G donnera également une forte impulsion à l'utilisation de produits compatibles IoT sur le marché indien, un segment qui peut être pris en compte par les plus grandes marques locales.

Plans de données lucratifs pour les consommateurs nouveaux et existants

Les marques indiennes peuvent collaborer avec Jio, Airtel et d'autres opérateurs de télécommunications de premier plan pour offrir des plans de données lucratifs aux consommateurs indiens. Les consommateurs existants devraient également être inclus dans la liste via certains avantages mensuels pour maintenir la base de consommateurs.

Investissement en R&D, contenu centré sur l'Inde (applications, prise en charge des langues locales, etc.)

Bien qu'il ne manque pas de téléphones de marque chinoise qui offrent une prise en charge de la langue vernaculaire et du contenu centré sur l'Inde, les opérateurs de téléphones locaux peuvent creuser encore plus profondément pour proposer un contenu encore plus intéressant et utile. Le contenu local des marchés régionaux peut être inclus dans les produits avec le support des langues régionales. De plus, de gros investissements en R&D sont indispensables pour les marques de téléphones indiennes afin de formuler de nouvelles stratégies pour exploiter une part de marché plus importante.

Engagez le public via des promotions et des publicités sur les plateformes numériques

Nokia, la marque vétéran est une très bonne étude de cas pour comprendre comment la part de marché perdue peut être récupérée sur un marché hautement concurrentiel comme l'Inde. La marque qui a quasiment disparu de l'espace smartphone indien a une nouvelle fois réussi à capter une bonne part de marché. Ceci est réalisé en se concentrant sur les promotions et les publicités sur les meilleures plateformes numériques. Les marques locales peuvent également explorer divers canaux publicitaires; cependant, un solide portefeuille de produits est la première étape.

Stratégie de vente multicanal et assistance après-vente robuste

Les acheteurs en Inde ont la possibilité de passer du mode hors ligne au mode en ligne et vice versa selon leurs besoins. Les marques chinoises, qui étaient au départ des vendeurs uniquement en ligne, se concentrent désormais davantage sur le renforcement de leur présence sur les canaux hors ligne (qui représente 60% du marché) afin d'exploiter la demande des petites villes. OPPO et Vivo en sont de bons exemples. Les marques indiennes sont déjà très actives dans l'espace hors ligne. Cependant, avec de grands acteurs chinois tels que Xiaomi qui s'efforcent désormais de créer et de gérer l'écosystème de canaux avec de lourdes activités promotionnelles dans le commerce de détail, les choses sont destinées à devenir encore plus difficiles pour les marques locales. Cela dit, les marques locales doivent être beaucoup plus agressives maintenant, à la fois dans l'espace en ligne et hors ligne. Les avantages lucratifs pour les consommateurs sous la forme de plans EMI faciles, d'offres de lancement, etc. doivent également être intégrés dans le portefeuille de produits pour regagner une part de marché perdue..

De plus, les marques locales indiennes doivent également assurer un solide réseau de service après-vente. Les rapports mentionnent que les consommateurs ne sont pas très satisfaits du service d'assistance offert par les marques indiennes. En plus des centres de services appartenant à l'entreprise avec une bonne portée dans les villes de niveau II et de niveau III, les marques peuvent également offrir des avantages supplémentaires aux consommateurs tels que le service `` Pick and Drop '' de l'appareil, la prise en charge des appareils de secours, la résolution des problèmes en un jour, etc. Les applications dédiées aux demandes des consommateurs peuvent être intégrées dans les appareils mobiles avec des avantages de support technique 24h / 24, 7j / 7.

Concentrez-vous sur les smartphones qui coûteront Rs. 5000 ou moins

Comme nous n'avons pas encore obtenu de détails concrets sur la future stratégie de la marque indienne de smartphones pour lutter contre les homologues chinois, nous avons de nouveau contacté les agences de données et de recherche pour comprendre ce qui peut fonctionner pour les fabricants locaux. Selon IDC, la fourchette de prix de 5 000 INR et moins est un segment qui a beaucoup de potentiel pour les FTB - les premiers acheteurs de smartphones et les consommateurs passant des téléphones classiques aux smartphones. IDC a en outre mentionné: "De nouveaux portefeuilles de produits équivalents aux autres concurrents chinois afin de se faire enregistrer à nouveau dans l'esprit des consommateurs ainsi que des prix qui peuvent être adaptés à la moyenne de l'industrie peuvent être un bon début". CounterPoint Research déclare: "La seule façon pour les marques de smartphones locales de se maintenir sur le marché est de proposer des produits au segment de prix d'entrée de gamme avec de meilleures spécifications."

Lava: la seule marque locale à afficher une croissance positive dans le segment des smartphones et des téléphones portables

Parmi les marques de smartphones indiennes, Lava a répondu à notre question sur les plans et stratégies futurs. La société voit un énorme potentiel dans le segment des prix sous-14k. La société a déclaré que le segment de fourchette de prix abordable se situe aujourd'hui à $113 milliards (Rs. 11 300 crores) avec un TCAC de 15% au cours des cinq dernières années et Lava peut émerger comme leader mondial dans ce segment.

À l'heure actuelle, seule Lava semble avoir le potentiel pour assumer la tâche. Selon les informations partagées par Lava, la société possède une usine SMT (Surface Mount Technology) dédiée à la fabrication locale d'unités PCBA (Printed Circuit Board Assembly), qui est un élément essentiel de la fabrication d'un smartphone. Le fait d'avoir une usine de SMT vise à contribuer davantage à l'initiative «Make in India» du gouvernement indien; en faisant fabriquer une grande partie des téléphones Lava en Inde. Il convient de mentionner que certains composants comme la batterie proviennent toujours de marchés étrangers.

Une autre étude menée par IDC indique que la demande de téléphones à fonctionnalité 4G freine déjà la croissance des téléphones à fonctionnalité 2G où ces fournisseurs locaux sont opérationnels. Le rapport mentionne également que l'augmentation globale des droits à l'importation au cours de la dernière année; avec la fluctuation des devises avait déjà fait sortir les petits acteurs vulnérables du secteur de la téléphonie mobile. La même chose a eu un impact sur les vendeurs qui ne fabriquent pas localement en Inde, augmentant ainsi les pressions sur les coûts. En conséquence, aucun des fournisseurs locaux n'a l'intention de lancer des appareils 4G en raison de la subvention inégalée offerte par Reliance.

Pour en revenir aux smartphones, le marché indien est très compétitif et exige une R&D approfondie et un portefeuille de produits puissant pour établir un nom. Chez GizBot, nous pensons également qu'un bon écosystème de téléphones aux spécifications élevées avec des applications et services logiciels centrés sur l'Inde, ainsi que des plans de données convaincants et un support de service après-vente robuste peuvent aider les marques de smartphones indiennes à regagner une part de marché.

Comme mentionné, les marques locales doivent apporter de grands changements dans leur approche pour atteindre les consommateurs indiens, qui sont maintenant plus intelligents qu'auparavant et ont une meilleure compréhension de la technologie. Un portefeuille de produits solide, des prix agressifs, une stratégie de vente multicanal, des offres de données lucratives et de lourds investissements en R&D sont les voies à suivre. En fin de compte, si les marques de téléphones indiennes parviennent à monter à bord du train 5G à temps, elles peuvent survivre sur le marché très concurrentiel comme l'Inde. Il sera intéressant de voir comment les marques de smartphones indiennes combattent l'invasion chinoise sur le marché local. Nous garderons un œil sur les autres marques locales et mettrons à jour l'histoire dès que nous aurons des contributions concrètes d'autres marques de téléphones indiens sur divers fronts..